CGG : conditions et calendrier de l’augmentation de capital

Actionnaires de CGG,  voici des éléments d’information destinés à vous éclairer  sur les conditions de l’offre concernant l’augmentation de capital de CGG de 112 millions € dans le cadre de la restructuration financière du groupe. Vous  retrouverez  dans le prospectus de la société paru sur le site de l’AMF ou sur le site de CGG, les détails de l’offre ainsi que les éléments qui vous permettront de juger de son intérêt.

Pour ceux qui veulent souscrire, vous devez retenir que la période de souscription à l’augmentation de capital ( voir conditions ci-dessous) est très courte et qu’elle doit s’étaler du 22 janvier au 2 février 2018. Les actionnaires existants pourront souscrire des Actions accompagnées de bons de souscription d’actions ( BSA #2) sous condition qu’ils aient possédé leurs actions CGG le 17 janvier 2018 sur leur compte titre ou PEA.

Pour ceux qui ne veulent pas souscrire, n’oubliez pas de vendre vos droits de souscription (DPS) attachés à vos actions sous réserve que les frais de bourse ne soient pas supérieurs au montant de la vente des DPS (code ISIN FR0013310265). Les DPS sont négociables du 18 janvier 2018 au 31 janvier 2018. Ils figureront sur votre compte titre ou sur votre PEA sur une ligne séparée pendant cette période. S’ils ne s’affichent pas, vous devez contacter votre intermédiaire financier. Après le 2 février, ces DPS n’auront plus aucune valeur.

Si vous n’êtes pas actionnaire de CGG, vous pouvez acheter après ce 17 janvier, des actions bien entendu mais elles ne vous donnerons pas le droit de souscrire et encore moins de vous voir attribuer des BSA.  Si vous souhaitez obtenir des BSA #2 données avec les actions nouvelles, si vous êtes hors PEA ( attention pas d’achats de DPS dans le PEA) vous pourrez toujours racheter des DPS sur le marché (code ISIN FR0013310265) et les exercer en temps voulu mais attention pas à n’importe quel prix, notez qu’il arive fréquemment qu’ils s’effondrent si l’augmentation de capital est jugée peu attractive. Toutefois, vous ne pourrez pas obtenir de BSA #1 réservés aux actionnaires qui possédaient des actions le 17 janvier 2018.

A lire

Quelques détails utiles : 

1/ Les conditions de l’augmentation de capital, publiées dans le prospectus ayant reçu le visa de l’AMF

Pour ceux qui veulent souscrire :

L’augmentation du capital de la Société sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à raison de 13 Actions à bons de souscription d’actions (ABSA) CGG pour 4 actions existantes d’une valeur nominale d’un centime d’euro (0,01 €) chacune.

Chaque actionnaire de CGG  détiendra le 22 janvier 2018 un droit préférentiel de souscription (DPS)  par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 17 janvier 2018. Ces DPS lui permettront de souscrire. Pour chaque paquet de 4 droits préférentiels de souscription, l’actionnaire pourra demander à acheter 13 ABSA à un prix unitaire de 1,56 € et pour une valeur nominale d’un centime d’euro (0,01 €).

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :

  • soit  à titre irréductible à raison de 13 ABSA pour 4 actions existantes possédées (4 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 13 ABSA au prix de 1,56 euro par action) ;
  • soit à titre réductible en mentionnant à leur intermédiaire le nombre d’ABSA qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs droits à titre irréductible. Autrement dit, ils pourront demander à récupérer gratuitement une partie des DPS qui n’auront pas été exercés par les autres actionnaires correspondant au nombre d’actions supplémentaires qu’ils convoitent ( toujours en calculant que 4 DPS donne droit à 13 ABSA). Ils seront servi soit en totalité, soit en partie selon la vigueur de la demande de DPS ( cad ils seront « réduits »).

S’agissant des bons de souscription (BSA #2) attachés aux actions nouvelles issues de l’augmentation de capital, ils donneront le droit de souscrire ultérieurement à deux actions nouvelles au prix de 4,02 € par action nouvelle, pendant une période d’exercice de 5 ans.  Ils figureront sur une ligne de votre compte titre ou PEA.

2/ Le calendrier indicatif publié dans le prospectus ayant reçu le visa de l’AMF

17 janvier 2018: Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques de l’Emission avec DPS et les modalités de mise à disposition du Prospectus.

Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission relatif à l’Emission avec DPS

Les porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres à l’issue de cette journée comptable auront droit à se voir attribuer des droits préférentiels de souscription  et, si le règlement-livraison des Actions Nouvelles et des BSA #2 se réalise, les BSA #1.

Autrement dit, si l’augmentation de capital va à son terme, les même porteurs des actions existantes ( qui étaient détenues le 17 janvier),  recevront à titre gracieux, des Bons de souscription dit BSA #1 ( différents des BSA #2) à raison d’un  BSA #1 pour une action existante, trois BSA #1 leur donneront après l’augmentation de capital,  le droit de souscrire à quatre actions nouvelles, au prix de souscription de 3,12 € par action nouvelle. Ces BSA #1 ne seront livrés que le 21  février d’après le calendrier indicatif, et évidemment ils n’ouvrent aucun droit à souscrire.

18 janvier 2018 : Ouverture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris

19 janvier 2018 : Publication d’une notice au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires relative à l’ouverture de la période de souscription de l’Emission avec DPS

22 janvier 2018 : Ouverture de la période de souscription à l’Emission avec DPS

31 janvier 2018 : Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription

2 février 2018 : Clôture de la période de souscription à l’Emission avec DPS

Pour les actionnaires au nominatif pur : les souscriptions seront reçues par BNP Paribas Securities Services, domicilié Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, mandaté par la Société, jusqu’au 2 février 2018 inclus.

9 février 2018 : Fin de la période de centralisation

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions sous réserve de la réalisation du règlement-livraison

Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission des Actions Nouvelles indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible

21 février 2018 : Règlement-livraison des Actions Nouvelles, des Bons de souscription d’actions attachés aux actions nouvelles souscrites grâce aux DPS (dit BSA #2)  et des BSA attribués aux actionnaires détenteurs d’actions le 17 janvier (dits BSA #1) des Actions Créanciers 1, des Actions Créanciers 2, des BSA #3, des BSA de Coordination et des BSA Garantie.

Admission aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles, des Actions Créanciers 1,   des Actions Créanciers 2,  des BSA #2 et des BSA #1.

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Barichou

Bonjour,
J’ai bien du mal à comprendre certains aspects de l’opération! Pouvez vous préciser:
– quelles sont les caractéristiques des Actions nouvelles achetées à partir des DPS? Seront-elles assimilables aux actions actuelles? Sont-elles éligibles au PEA?
– les DPS éventuellement achetés avant le 31 Janvier donnent-ils les mêmes droits que ceux attachés aux anciennes actions ?
– la note CGG mentionne que les BSA#1 donnent droit de souscrire ultérieurement à des actions nouvelles à 3.12€; pourquoi ne le mentionnez vous pas ?
– selon votre expérience, savez vous à quel prix seront achetés les DPS demandes à titre réductible?
D’avance merci pour vos éclaircissements.

lolondres

BONJOUR, très interessé par votre commentaire. vous pourriez preciser en quoi les caractéristiques sont trompeuses? Je ne comprends pas pourquoi en effet le dps cote si bas.. Merci bien